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· 本文来源：刘胜军大局观（刘胜军微财经出品）
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文/刘胜军
与过去几年相比，国内外形势又发生重大变化。尤其是：1）以人工智能为核心的技术革命正加速推进，进入爆发期；2）2025年以来，中国在人工智能领域取得令人惊讶的突飞猛进，与美国的差距迅速缩小。世界人工智能浪潮已形成中美对决格局；3）虽然美国仍指望通过“芯片卡脖子”遏制中国在人工智能领域的发展，但中国在芯片领域正取得稳步进展，芯片在中国市场份额从95%降至0，寒武纪、摩尔线程、壁仞科技等国产芯片上市得到市场追捧；4）在中美博弈中，中国通过关税反制、稀土王牌一举扭转被动态势，有力震慑了美国，步入“战略相持阶段”。
最近，最高领导人有几句话很值得体会：
——“中国向世界展示了从容自信，（关税战）打出了中国人的志气骨气底气，彰显了我们的硬核实力，赢得了国际社会尊重。”
——“实践证明，对我们’卡脖子’是卡不住的”
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出，“世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革加速突破，我国具备主动运筹国际空间、塑造外部环境的诸多有利因素”。在这样的背景下，央企该如何担当指责使命？
中央企业负责人会议12月22日至23日在京召开。会上传达了习近平总书记的重要指示：
——新征程上，中央企业要充分认识肩负的职责使命，更好服务党和国家工作大局，服务经济社会高质量发展，服务保障和改善民生，勇担社会责任，为中国式现代化建设贡献更大力量。要聚焦主责主业，持续优化国有经济布局，切实增强核心功能、提升核心竞争力。要立足实体经济，强化关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合。
——要坚持和加强党的全面领导，加强企业领导班子建设，压实管党治党责任，推动党的领导融入公司治理各环节，促进党建工作与生产经营深度融合。
李强总理在讲话中指出：
——“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，中央企业要把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，进一步明确方位、找准定位，切实担负起职责和使命。要在推进重大基础设施建设中提供强力保障，加快传统基础设施更新和数智化改造，适度超前开展新型基础设施建设。要在实现产业链供应链自主可控中当好担纲主力，结合主责主业发展新兴产业和未来产业，保障能源资源供应，增强产业链韧性。要在推进高水平科技自立自强中强化基础支撑，加强应用基础研究，提升关键共性技术供给质量。要在服务国家重大战略中积极主动作为，为发展全局作出更大贡献。
今年10月通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出：
——深化国资国企改革，做强做优做大国有企业和国有资本，推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有企业核心功能、提升核心竞争力。
最近，英伟达董事长黄仁勋说：
——虽然美国在能源方面只有中国的一半，但在芯片领域，美国却领先中国数代。但我们绝不能因此而沾沾自喜。半导体制造是一个复杂的过程，任何认为中国不具备制造能力的人都忽略了一个重要的事实。 所以，现在回到能源层面，回到我们之前提到的技术栈，我们占50%，而他们正在快速增长。我们目前基本持平。第三点是基础设施。如果你想在美国建一个数据中心，从破土动工到搭建一台人工智能超级计算机，大概需要三年时间。他们周末就能建好一家医院。这才是真正的挑战。他们的建设速度非常快。现在，在芯片方面，我们领先好几代，但不要自满。
在这场人工智能“世纪大战”中，中国的优势和劣势都一目了然：强在电力，弱在芯片。“十五五规划”提出：
——完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
在必须“决定性突破”的重点任务中，芯片高居榜首。
如何突破？规划给出的路线是：完善新型举国体制，采取超常规措施。
今年下半年以来，中国投资增速呈放缓态势。1—11月全国固定资产投资同比增速-2.6%。二季度增速2.3%，三季度-6.1%，11月-12%。中央经济工作会议罕见提出“推动投资止跌回稳，适当增加中央预算内投资规模，优化实施“两重”项目”。
因此，预计2026年中央层面的投资力度会加大。钱往哪里投？传统的铁公基已经过剩，而人工智能领域需要大量投资。在人工智能私人投资总额方面，2024年美国以1091亿美元的投资额排名第一，是排名第二的中国（93亿美元）的11.7倍。
近年来，中国芯片自主化进程取得稳步进展，尤其在人工智能（AI）芯片、第三代半导体、先进封装等领域实现了部分关键突破：
——中芯国际（SMIC）关键突破：N+2/N+3 工艺实现 5nm 级量产，用于华为麒麟 9030 芯片，以 DUV 多重曝光达成等效 5nm 晶体管密度与性能，良率稳定在 75% 以上；28nm 及以上成熟制程全球市占率约 32%。
当然，中国要赶上最先进的芯片，还面临一系列瓶颈：EUV光刻胶、高端特种气体、EDA软件国产化软件生态、ALD（原子层沉积）、高纯溅射靶材、大尺寸硅片等等。中国正通过“换道超车”（如Chiplet先进封装）、“自主可控”（如第三代半导体）和“生态突围”等多种路径，努力缩小与世界领先水平的差距。
在芯片攻坚战中，央企将扮演重要角色。结合上面的信息，央企需要：1）加快传统基础设施更新和数智化改造，适度超前开展新型基础设施建设。2）结合主责主业发展新兴产业和未来产业；3）要在推进高水平科技自立自强中强化基础支撑，加强应用基础研究，提升关键共性技术供给质量。
中华民族伟大复兴势不可挡！
刘胜军
坚持讲真话的经济学家
“企业家精神是第一生产力”首倡者
政治经济学+大历史观
2014 年参加总理经济座谈会
佛山市专家咨询委员会第一届专家委员
致公党上海市经济委员会委员
长江国际商会首席专家
山东省人力资源发展促进会首席专家
著有《下一个十年》
人大·中欧·华东师大
山东·菏泽·定陶人
【《史记·叔孙通传》：“汉王（刘邦）已并天下，诸侯共尊为皇帝于定陶”；《史记·范蠡传》：范蠡喟然叹曰：“居家则致千金，居官则至卿相，此布衣之极也。久受尊名，不祥。”乃归相印，尽散其财，以分与知友乡党，而怀其重宝，间行以去，止于陶，以为此天下之中，交易有无之路通，为生可以致富矣。于是自谓陶朱公。】
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